我々は保険代理店でありながら、PB（プライベートバンカー）としての自負を持っております。

金融と言っても幅広く、銀行、証券、保険、信託、不動産などあらゆる側面が存在します。

現在、日本においても金融自由化が進んでいるとはいえ、まだまだそれぞれ分業の風潮が根強く残っており、先進国の中で遅れをとっているのが実情です。

例えば、融資を受けるときは銀行、運用をするときは証券会社、万一の際の保障が必要なときは保険会社、と全て同じ金融なのにも関わらず、それぞれの分野にそれぞれの担当者がいるケースが多いのではないでしょうか。

しかし、その一方で、それぞれの相関性は増しており、信頼できる人に総合的に任せたいというお客様のニーズはますます強くなっております。

そのようなニーズにお応えするためにも、各分野の専門的な知見が必要であるのと同時に、

PBとしての金融における幅広く総合的な知見、解決策のご提供が非常に重要であると考えております。

そして、我々は、新たな分野が乱立するこの時代に、信頼し、任せたいと思って頂けるPBとして、

富裕層のお客さまの資産をお守りし、また、次世代の富裕層創出という理念のもと、

世界に負けない日本経済の活性化に貢献していきたいと考えております。