生命保険等の保険相談はFPのスペシャリスト【Wells Insurance】

特定の金融機関に属さない"プライベートバンカー"として

「特定の金融機関に属し、限りある商品の中からお客様に提案を行う」という従来のモデルから脱却し、提携する数多くの金融機関の商品をお客様お一人お一人にオーダーメイドで組み立てる、独自のビジネスモデルを掲げて新たな金融業界の道へ挑戦しています

また、グループ会社である株式会社Wells Partners（独立系プライベートバンキング法人）との連携により、生命保険、損害保険、少額短期保険にとどまらず、有価証券なども組み合わせた包括的なアドバイスを実現しました。

【このようなお悩みはFPをご利用下さい】
・一度保険についてプロに相談したい
・生命保険について詳しく聞きたい
・保障内容を充実させたい
・今すぐまたは将来的に、資産運用を任せたい

FPについて

OUR MISSION Beyond The Past
・お客様の既成概念を超える。
・社会の常識を超える。
・過去の自分を超える

結婚（20～30代）　お子様の誕生（30～40代）　住宅やマンションの購入（40～50代）　お子様の独立（50～60代）　退職後のセカンドライフ準備（60～70代）

[全国出張可能]
ご相談はお客様のお好きな場所をご指定下さい

【ご自宅】 東京の事務所を拠点に、全国へ出張が可能です。

【カフェ・ラウンジなど】 お時間がない時や、場所の確保が難しい場合、お客様のご都合のよい場所（カフェやラウンジなど）をご指定下さい。

【WellsInsurance事務所】 東京都渋谷に事務所があります。お気軽にお越し下さい。

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オンライン相談も受け付けています

時間や場所の確保が難しい方のために、オンラインでの相談も受け付けています。お客様のご要望に合わせて、通話での簡単なご相談や、ビデオ通話で資料等を用いた商材のご説明をすることも可能ですので、お気軽にご連絡下さい。何が必要なのか、将来の備え等、「今」お客様が知りたい事をお届けいたします。

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STRONG TASTE

Wells Insuranceの強み

取扱商品一覧

弊社の取り扱い商品は多岐にわたっています。
・証券
・生命保険
・損害保険
・少額短期保険
・他、各分野でのサービス提供

取扱商品

包括的コンサルティング

グループ会社と連携し、様々な金融機関、様々な金融商品を取り扱っているため、ワンストップでお金の悩みを解決します。

生涯担当制

転勤がないため、一生涯変わらない担当者がパートナーとしてお客様をお守りします。

チーム担当制

特に資産の多いお客様などは2人以上のチームでご担当します。

[選択可能]
オンラインor対面セミナー開催について

生命保険、火災保険、就業不能保険など、保険の種類は様々です。今のお客様には何が必要なのか、将来に備えた保険商材のご紹介、資産運用についてなど、随時開催しています。
まだ加入をされてない方や加入にあたり保険相談をしたい方、既に加入しているけれど保障内容について詳しく理解しておきたい方等、どなたでも参加が可能です。

またレスポンスがスムーズになるよう、質疑応答の時間も設けておりますので、セミナー中に出た疑問をその場でお答えします。