ご依頼の流れ

お問い合わせを頂いてからご契約までの主な流れ

ご相談は事務所へお越しいただく他、私たちがお客様の元へお伺いをする、どちらかをお選びいただけます。場所やお日にちのご希望が既にあるようでしたら、お問い合わせの際にお伝え頂けますとスムーズです。

時間や場所の確保が難しい方の為に、オンライン（zoom）での相談も受け付けています。お客様のご要望に合わせて、通話での簡単なご相談や、ビデオ通話で資料等を用いた商材のご説明をすることも可能です。なお、ご契約は対面での手続きが必要となりますのでご了承下さい。

ご相談内容やお悩みをお伺いし、金融商品の選定に必要な情報をヒアリングさせていただきます。資産や収入、支出、家族構成などの定量的情報をはじめ、将来設計や価値観、リスク許容度などをお伺いします。

お打ち合わせ内容に基づき、お客様のご希望に応えるプランをご用意いたします。金融商品の詳細な説明や、保険商品の値動きやリスク、メリット、デメリットなども合わせて総合的にご案内いたします。

プランや提案した商品にご納得いただけましたら、契約手続きをいたします。ご契約は金融商品や保険商品にもよりますが、金額が高額になることも多い為、ご本人の意思確認や身分証明書のご提示によるご本人確認などが必要となりますので、必ず対面での手続きとなります。

金融商品の価格が変動してご不安があるとき、さらに増額したいとき、保険金や給付金の請求をしたいときや契約更新が必要なときなど、きめ細やかにサポートします。ご不安な点やお困りのことがあれば、いつでもご連絡下さい。