東京のIFA(金融アドバイザー)ならWells Insurance

IFA、金融アドバイザーによる一歩先を見据えた資産形成

人生には、結婚、マイホームの購入、お子様の誕生、退職など多くのライフイベントが待ち構えています。そういった将来への備えに、保険の事、資産の事、一度は考えられたことがあるかと思います。

ご自身にとってどの保険が一番適切なのか分からない、説明が難しくハードルが高いと感じている、保険選びを失敗したくないが押し売りされそう等、そんな不安がある方は私たちWells Insuranceへご相談下さい。

お客様の資産状況、家族構成、相場環境などを考慮し最善の資産形成を提案します。弊社は、対面またはオンラインでの相談がお選びいただけますので、お忙しい方でも隙間時間にご利用いただけます。

【このようなお悩みはIFAをご利用下さい】
・どの保険に加入すればいいのかわからない
・契約中の保険で今後問題ないのか知りたい
・保障内容を充実させたい
・今すぐまたは将来的に、資産運用を任せたい

OUR MISSION IFAとお客様とで力を合わせて
ライフゴールを一緒につくりましょう

結婚(20~30代) お子様の誕生(30~40代) 住宅やマンションの購入(40~50代) お子様の独立(50~60代) 退職後のセカンドライフ準備(60~70代)

[全国出張可能]
ご相談はお客様のお好きな場所をご指定下さい

事務所 ご自宅 カフェ・ラウンジ
【ご自宅】
東京の事務所を拠点に、全国へ出張が可能です。
【カフェ・ラウンジなど】
お時間がない時や、場所の確保が難しい場合、お客様のご都合のよい場所(カフェやラウンジなど)をご指定下さい。
【Wells Insurance事務所】
東京都赤坂に事務所があります。お気軽にお越し下さい。

オンライン相談も受け付けています

時間や場所の確保が難しい方のために、オンラインでの相談も受け付けています。 お客様のご要望に合わせて、通話での簡単なご相談や、ビデオ通話で資料等を用いた商材のご説明をすることも可能ですので、お気軽にご連絡下さい。何が必要なのか、将来の備え等、「今」お客様が知りたい事をお届けいたします。

STRONG TASTE

Wells Insuranceの強み

充実した保障内容のカスタマイズ

様々な保険会社の商品をカスタマイズし、お客様の家族構成や資産状況、意向に沿ったプランをご提案することができます。

担当替えのない末永いお付き合い

多くの金融機関では3~5年で転勤があり、その度に新しい担当者になります。それではお客様と信頼関係を築いていくことは難しいと感じます。弊社ではそのような担当替えや転勤はありません。

あらゆる金融商品をワンストップでご提供

IFAは特定の金融機関に属することなく、常に独立した立場でお客様へ資産運用のアドバイスを行う専門家です。そのため、金融機関の営業方針に縛られることはなく、常にお客様にとって最適な資産運用のアドバイスをすることができます。

IFA相談会・説明会随時承り中!ご依頼はこちら